勤務医 40代

今回は、大変貴重なマネーアドバイスをいただき、本当にありがとうございました。
先生のわかりやすいお話で、今まで目の前にかかっていた霧が晴れていくような時間でした。
先生からのお話を元に、早速住宅ローンの借換えと保険見直しをしました。
さらに教えて頂いたとおり運用も始めました。
医師に特化したマネー相談されているのは素晴らしいと思います。相談して本当に良かったです。
この度は、本当にありがとうございました。

勤務医 40代

住宅購入の件で相談させて頂きました。
セールスの電話があったりして、どこを信用して良いか迷っていました。
そんな時、知り合いから独立系のファイナンシャルプランナー会社を紹介してもらいました。
その会社は商品を一切販売せず、中立的な立場でアドバイスをしてくれるというので、一度相談してみようと思いました。
確かにセールスの電話の人より信用できるなと話を聞いて実感しました。
待っていても解決しないことはあるので、こういった中立的な会社のファイナンシャルプランナーに相談することもありだなぁと思いました。

婦人科 20代 女性

結婚を機に保険の見直しをお願いしました。
保険料が高い為、ファイナンシャルプランナーの方から私たちに本当に必要な入院給付金・特約・保障を客観的にどれがよいのか教えてもらいました。
高い保険料を少しでも安くすることができ相談してみて良かったです。ありがとうございました。
またお金のことで相談など今後も節目節目でお願いしたいと思います。

内科医 50代

退職後の生活設計と相続の件で手続きなど大変そうだったので、相談してみようと思いました。
お金の話について幅広い分野で相談ができました。
仕事柄、多忙ということもあり、簡潔に説明していただき、手続きもスムーズに処理ができ本当に助かりました。
退職後の生活収支、健康保険、社会保険等について多岐にわたってアドバイスがあり参考になりました。
また、資産についても事前に任意後見人制度や自筆遺言証作成上の留意点等について助言を頂きました。
さすがお金のプロだと思いました。

眼科医 40代

資産運用について相談しました。
分かりやすく、的確な説明をして下さり、ありがとうございました。私たちの立場になってしっかり聞いて頂き信頼できました。
キャッシュフローの作成をお願いし、毎年のお金の動きを「見える化」して頂きとても助かりました。
毎年の収入・支出をだいだいでも把握していると安心しますね。

歯科医師 30代

マンション購入後、世帯年収に対して妥当な金額だったのか、住宅ローンの繰上げ返済について「家計の見直し」をしようと思い相談しました。
また、定年までにローンを完済するためには、毎年どのくらい繰上げ返済していく必要があるのかアドバイスをもらいました。
マンションの購入額は適切なものだったことを分析してもらい安心しました。
その他の生活費や保険の見直しもしていただき、将来の不安を解消することができました。